Main Capital Partners, gespecialiseerd in het stimuleren van grootzakelijke softwarebedrijven, heeft 2,44 miljard euro binnengeharkt voor nieuwe investeringen. Daarvoor zijn twee nieuwe buy-out fondsen opgetuigd, te weten Main Capital VIII en Main Foundation II. In zes maanden tijd wist Main deze dubbele fondsenwerving af te ronden, ruim boven hun initiële doelgrootte van in totaal twee miljard euro en een verdubbeling ten opzichte van hun voorgangers Main Capital VII en Main Foundation I.
Beide fondsen waren aanzienlijk overtekend. Zeker nu de markten voor fondsenwerving ‘uitdagender’ zijn, is dit volgens Main een knap resultaat. Main wist naast bestaande investeerders ook nieuwe institutionele beleggers zoals APG (namens haar klant ABP), Tecta Invest en Texas County and District Retirement System aan te trekken. Bijna een kwart van de commitments komt van Amerikaanse investeerders.
Main is een gespecialiseerde buy-out-investeerder in enterprise-software met een trackrecord van twintig jaar en een sterke positie in het lagere middensegment , waarbij tussen de vijf en 150 miljoen euro wordt geïnvesteerd in winstgevende kleine tot middelgrote enterprise-softwarebedrijven.
In de afgelopen jaren is Main uitgegroeid tot een van de actiefste investeerders in Europa. In 2023 heeft Main meer dan veertig transacties gerealiseerd, waaronder twaalf investeringen in nieuwe platformbedrijven, 26 add-ons en zes exits. Daarnaast heeft Main tot nu toe bijna dertig exits gerealiseerd met een gewogen gemiddeld (bruto) rendement van meer dan vier keer en een verliespercentage van ruim onder de 0,5 procent.
Main is cross-border actief in ongeveer tien productmarkten, waaronder healthtech, govtech, hrtech en cybersecurity. Opvallende investeringen in cybersecurity zijn Pointsharp (Zwe), Oribi (Ned) en Inverid (Ned). In hr-tech heeft Main geïnvesteerd in BCS (Ned), Textkernel (Ned) en Perbility (Dui). De healthtechdivisie van Main omvat bedrijven als Enovation (Ned) en SDB Groep (Ned), LuxSci (VS), Alfa eCare (Zwe), Buchner (Dui), UHB (Dui) en Oiva Health (Fin). Een voorbeeld van een toonaangevende govtech-investering is Xxllnc (Ned), een grote saas-govtech-groep met meer dan driehonderd werknemers die productiviteitstools voor lokale gemeenten en software voor belastingen en het sociaal domein levert.
Andere fondsen
Ook Frontline Ventures, eveneens verstrekker van durfkapitaal aan b2b-softwarebedrijven, komt met twee nieuwe investeringsfondsen. Deze fondsen, genaamd Frontline Growth en Frontline Seed, zijn gevuld met in totaal tweehonderd miljoen dollar. Ze richten zich op de trans-Atlantische uitbreiding van zakelijke-softwarebedrijven en stimuleren daarmee innovatie in zowel Noord-Amerika als Europa. Frontline Ventures helpt bedrijven in Europa uit te breiden naar de VS en vice versa.
Verder heeft Holland Capital een nieuw investeringsfonds: Holland Capital Growth & Buy Out Fund V, gevuld met 225 miljoen euro. Investeerders in dit fonds zijn (internationale) institutionele partijen, familiekantoren en ondernemers (waaronder vele actief in zorg en technologie). Holland Capital zal het kapitaal inzetten voor investeringen in middelgrote Nederlandse en Duitse bedrijven die actief zijn in de sectoren zorg, technologie en landbouw-tech.
